סוכני AI · חיבור ל-ERP
חיבור AI לפריוריטי ול-ERP: סוכן שעובד על הנתונים שלכם
סוכן AI יכול להתחבר לפריוריטי, ל-SAP Business One או ל-ERP אחר דרך ה-API של המערכת. מתחילים בקריאה בלבד, וכל כתיבה ל-ERP ממתינה לאישור של אדם. את ההיתכנות לגרסה שלכם בודקים ב-Discovery.
שלב ה-Discovery בתשלום קבוע, שמקוזז מחודשי הליווי הראשונים
- למי
- מנהלי כספים, תפעול ומערכות מידע בחברות שעובדות עם פריוריטי או ERP אחר
- מה הסוכן עושה
- עונה על שאלות מתוך ה-ERP, מכין טיוטות של מסמכים ודוחות, ומבקש אישור לכל כתיבה
- צעד ראשון
- שלב ה-Discovery, שבו בודקים גם את ההיתכנות לגרסה ולמודולים שלכם
מה אפשר לעשות
מה אפשר לעשות כשמחברים AI לפריוריטי?
דוגמאות למה שסוכן יכול לעשות מול ה-ERP. כולן מתחילות בקריאה בלבד, וכל כתיבה עוברת אישור.
שאלות בעברית רגילה על מלאי והזמנות
למשל: כמה יחידות של פריט מסוים יצאו החודש. הסוכן עונה מתוך ה-ERP ומראה מאיפה הגיע המספר.
טיוטת מסמך מתוך מייל
הזמנת לקוח או דרישת רכש שמגיעה במייל הופכת לטיוטה, שממתינה לאישור לפני שהיא נקלטת ב-ERP.
התאמת חשבוניות ספקים להזמנות
הסוכן מתאים חשבונית להזמנת הרכש ולתעודת המשלוח, ומעביר לאישור רק את הפערים.
דוח חריגות יומי
כל בוקר: הזמנות באיחור, מלאי מתחת למינימום וחשבוניות פתוחות. רק מה שדורש טיפול.
תשובות ללקוחות על סטטוס הזמנה
הסוכן מכין תשובה מתוך ה-ERP ותוכנית הייצור, ומי שאחראי על הלקוח מאשר אותה.
הצעות לניקוי נתונים
לקוחות כפולים, שדות חסרים או פריטים בלי נתוני בסיס. הסוכן מציע תיקון, ואדם מאשר אותו.
חיבור בטוח
איך מחברים סוכן AI ל-ERP בלי לסכן את המערכת?
מחברים סוכן AI לפריוריטי דרך ממשק ה-API של המערכת, עם משתמש ייעודי בהרשאות מינימליות. בהתחלה הסוכן רק קורא נתונים, וכל פעולת כתיבה עוברת אישור של אדם ונרשמת ביומן.
- קודם קריאה בלבד
- בשלב הראשון הסוכן רק קורא: עונה על שאלות ומכין טיוטות מחוץ ל-ERP. ה-ERP נשאר מערכת הרשומה, ושום נתון בו לא משתנה.
- כתיבה רק דרך פעולות מאושרות
- כשהסוכן מתחיל לכתוב, הוא עושה זאת רק דרך פעולות שהוגדרו מראש, וכל פעולה ממתינה לאישור של אדם לפני שהיא נקלטת.
- כל קריאה נרשמת ביומן
- כל קריאה ל-ERP, כל טיוטה וכל אישור נשמרים ביומן, כך שאפשר לבדוק בדיעבד מה קרה ולמה.
- היתכנות לפני התחייבות
- את ההיתכנות לגרסה ולמודולים שלכם בודקים כבר ב-Discovery, לפני כל התחייבות להקמה.
מובנה או מותאם
ה-AI המובנה בפריוריטי או סוכן מותאם: מה ההבדל?
שתי הדרכים לא מתחרות, ולעתים קרובות הן משלימות זו את זו.
ספקי ERP, ובהם פריוריטי, מוסיפים למערכות שלהם יכולות AI מובנות. הן עובדות בתוך ה-ERP, על הנתונים שלו, ומתפתחות לפי מפת הדרכים של הספק. למשימות נפוצות בתוך המערכת, זו לעתים קרובות הדרך הפשוטה ביותר.
סוכן מותאם עובד גם מחוץ ל-ERP: הוא מחבר את ה-ERP למייל, לשרטוטים, לנתוני הייצור, לתוכנת הנהלת החשבונות או ל-WhatsApp Business, ופועל לפי התהליך והכללים שלכם. אתם בוחרים את המודל, בענן או מקומית, ואת נקודות האישור.
אם המשימה כולה בתוך ה-ERP, כדאי לבדוק קודם את היכולות המובנות. אם היא עוברת בין כמה מערכות ומסמכים, סוכן מותאם מתאים יותר. בהרבה מקרים משתמשים בשניהם, ולא צריך לגייס מיישם AI במשרה מלאה בשביל זה.
פריוריטי ו-SAP הם סימנים מסחריים של בעליהם. השמות מופיעים כאן לתיאור בלבד, ואינם מעידים על שותפות או על הסמכה.
מערכות
לאילו מערכות סוכן AI יכול להתחבר?
כל מערכת עם ממשק API, תצוגת מסד נתונים או ייצוא מסודר. אלה דוגמאות ולא רשימת פרויקטים, ואת ההיתכנות בודקים ב-Discovery.
ERP
ניתן לחבר, למשל:
- Priority
- SAP Business One
משרד ותקשורת
ניתן לחבר, למשל:
- Microsoft 365
- Google Workspace
- WhatsApp Business
- CRM
כספים ונתונים
ניתן לחבר, למשל:
- תוכנת הנהלת חשבונות
- מסדי נתונים SQL
- OPC UA לקריאה בלבד
השיטה
מבדיקת היתכנות ועד סוכן שעובד מול ה-ERP
חמישה שלבים, ובכל אחד שער. את הגישה ל-API, את הגרסה ואת המודולים בודקים כבר בשלב הראשון, לפני כל התחייבות להקמה.
01
מתחילים כאן
Discovery
בודקים גישה ל-API, גרסה ומודולים, ממפים תהליך אחד עם דוגמאות אמיתיות ומעריכים את החזר ההשקעה.
עדיין בלי סוכן
שער: אתם מחליטים אם להמשיך להקמה
02
מדידת המצב הקיים
מודדים כמה זמן לוקחת היום כל שאלה, כל מסמך או כל התאמה, כמה יש בשבוע וכמה טעויות מתגלות בדיעבד.
עדיין בלי סוכן
שער: אתם מאשרים את נתוני הבסיס ואת היעדים
03
בנייה
בונים בסביבת בדיקה, עם משתמש ייעודי ל-ERP. כל פעולת כתיבה עוברת שלב אישור, וכל קריאה של הסוכן נרשמת ביומן.
הסוכן מכין טיוטות בסביבת בדיקה
שער: הסוכן עובר את סט הבדיקות על נתונים אמיתיים, בקריאה בלבד
04
מצב צל
הסוכן מכין תשובות וטיוטות מסמכים במקביל לצוות, אבל שום דבר לא נקלט ב-ERP. משווים לעבודה של הצוות, לאורך תקופה שנקבעת בדוח ה-Discovery.
רץ לצד הצוות ולא שולח דבר
שער: קריטריונים בכתב, לדוגמה: לפחות 70% מהטיוטות מאושרות בלי תיקון, ואפס שגיאות קריטיות
05
עלייה לאוויר
הסוכן עונה ומכין מסמכים, וכל כתיבה ל-ERP ממתינה לאישור. האוטונומיה מתרחבת רק כל עוד רוב הטיוטות מאושרות בלי תיקונים.
הסוכן פועל, ואתם מאשרים צעדים מרכזיים
מה מקבלים בסוף כל שלב
- Discovery
- דוח Discovery: מפת תהליך, תכנון זרימה, הערכת החזר והצעה קבועה
- מדידת המצב הקיים
- נתוני בסיס, שמולם נמדד הסוכן
- בנייה
- סוכן עובד בסביבת בדיקה, עם יומן פעולות
- מצב צל
- השוואה בין הטיוטות של הסוכן לעבודה של הצוות
- עלייה לאוויר
- דוח חודשי: משימות שבוצעו, זמן שנחסך ושגיאות שנתפסו באישור
שלב ה-Discovery
מה מקבלים בשלב ה-Discovery?
שלב ראשון בתשלום קבוע ובהיקף מוגדר: תהליך אחד, דוח אחד שאפשר לעבוד לפיו, והתשלום מקוזז מחודשי הליווי הראשונים אם ממשיכים.
מה אתם מביאים
- בעל תהליך אחד, שמכיר את העבודה ויכול לעבור איתנו על הדוגמאות
- 20–100 דוגמאות אמיתיות מהעבר, כמו מיילים, הצעות או חשבוניות, גם בגרסה מנוקה
- גישת קריאה או ייצוא של המסמכים והמערכות שהתהליך עובר בהם
- עלות
- קבועה ומוסכמת מראש, בהצעה כתובה
- קיזוז
- מקוזז מחודשי הליווי הראשונים, אם ממשיכים להקמה
- מידע
- NDA לפי בקשה, ואפשר לעבוד על דוגמאות מנוקות
- ליווי חודשי
- אפשר לבטל בכל שלב, בהודעה של חודש מראש ובלי תקופת מינימום
שלב ה-Discovery בתשלום קבוע, שמקוזז מחודשי הליווי הראשונים
- 01מפת תהליךאיך התהליך עובד היום, צעד אחר צעד: מי עושה מה ובאילו מערכות
- 02מדידת המצב הקייםזמן לכל משימה, נפח שבועי, טעויות וזמן התגובה ללקוח
- 03תכנון זרימת הסוכןצעדים, נקודות אישור, מערכות, מודל, ואם הסוכן ירוץ בענן או מקומית
- 04הערכת החזר השקעהכמה זמן הסוכן צפוי לפנות, מול העלות של ההקמה והליווי
- 05טיוטת קריטריונים לעלייה לאווירמה צריך להתקיים במצב צל, לפני שהסוכן מתחיל לפעול
- 06הצעה קבועה להקמה ולליווימחיר קבוע לתהליך, שנקבע לפני כל עבודת בנייה
שאלות נפוצות על חיבור AI ל-ERP
אפשר לחבר ChatGPT או Claude לפריוריטי?
כן, דרך סוכן שעובד מול ה-API של פריוריטי עם משתמש ייעודי. הסוכן יכול להשתמש במודלים כמו GPT או Claude, ואת המודל בוחרים לכל משימה לפי היחס הטוב ביותר בין עלות לביצועים. כשהמידע רגיש, אפשר לעבוד עם מודל מקומי על השרתים שלכם. את ההיתכנות לגרסה שלכם בודקים ב-Discovery.
הסוכן יכול לשנות נתונים בפריוריטי?
רק דרך פעולות שהוגדרו מראש, וכל פעולה כזו ממתינה לאישור של אדם. בהתחלה הסוכן עובד בקריאה בלבד: עונה על שאלות ומכין טיוטות מחוץ למערכת. כתיבה נפתחת רק אחרי מצב צל, ולפי קריטריונים שסוכמו בכתב.
זה עובד גם עם SAP Business One?
סוכן יכול להתחבר ל-SAP Business One באותה דרך, דרך ממשק ה-Service Layer שלו: קודם בקריאה בלבד, וכתיבה רק אחרי אישור. את ההיתכנות לגרסה ולהגדרות שלכם בודקים ב-Discovery, לפני כל התחייבות להקמה.
צריך את מודול ה-AI של פריוריטי?
לא. סוכן מותאם עובד מול ה-API של המערכת. אם יש לכם את היכולות המובנות, השניים יכולים להשלים זה את זה: היכולות המובנות למשימות בתוך ה-ERP, והסוכן לתהליכים שעוברים בין כמה מערכות ומסמכים.
איפה עובר המידע מה-ERP?
זה תלוי במה שבוחרים. אפשר לעבוד עם מודלים בענן בתנאים שלא מאפשרים לספק להתאמן על המידע, או עם מודל מקומי על השרת שלכם, כך שהמידע לא יוצא מהארגון. בכל מקרה שולחים למודל רק את השדות שהמשימה צריכה.
מה אם הגרסה שלנו ישנה או מותאמת אישית?
את זה בודקים ב-Discovery. כשאין API מתאים, אפשר לפעמים לעבוד דרך תצוגה במסד הנתונים או דרך ייצוא מסודר, בקריאה בלבד. אם אין דרך בטוחה להתחבר, ה-Discovery אומר את זה לפני כל התחייבות.
כמה עולה חיבור AI ל-ERP?
החיבור ל-ERP הוא אחד מגורמי העלות: כמה מערכות צריך לחבר, ואם יש להן API מסודר. התמחור הוא לפי תהליך, הקמה וליווי חודשי, והשימוש במודל משולם ישירות על ידכם. את המחיר הקבוע מקבלים בכתב אחרי ה-Discovery.
בחרו שאלה אחת שאתם שואלים את הפריוריטי כל יום, ונתחיל משם
ספרו לנו באיזו מערכת וגרסה אתם עובדים, ומה הייתם רוצים לשאול אותה. מהנדס יחזור אליכם, והתשלום על ה-Discovery מקוזז מחודשי הליווי הראשונים.
בדרך כלל מענה תוך 3 שעות עבודה, במייל או בטלפון